Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит их непомерными поборами, оставляя без средств к существованию. Несогласных ждёт изгнание или темница.
Недовольство растёт, и жители решают искать поддержки у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят, как люди изгнали их два века назад. Маги не спешат помогать бывшим врагам, предпочитая покой в своих убежищах.