Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Когда из его лаборатории вырывается могущественная колдунья — Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом кольце, превращая людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его миром сказочных существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — город становится ареной жестокой битвы. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда потеряет себя.
