1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки. Но отступать уже поздно.