В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты к японцам. Его главный враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез — полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом, что грозит катастрофой.
